Opportunités & Persévérance

Historique de la société

Nos étapes clés

2009

La société CDMA SA a été fondée en Février 2009 par Vittorio Messere et Simon Hani. La même année, CDMA devient membre de SO-FIT (anciennement OAR-G) Organisme d’Autorégulation des Gérants de Patrimoine. Cet organisme de régulation est affilié à FINMA, l’autorité fédérale Suisse de surveillance des marchés financiers.

2010

La société intègre de nouveaux bureaux situés Bd des Philosophes 17, à Genève. Durant cette période, l’équipe peaufine sa méthodologie innovante d’investissement. Les clients adhèrent au nouveau concept.

2011

Une augmentation de capital est effectuée, démontrant l’engagement et la vision à long terme des associés pour la société.

2013

CDMA lance sa plateforme de fonds d’investissement qui devient le modèle d’affaire de référence de la société.

2017

Placement privé dans le domaine Médical ambulatoire à Genève

2019

Suite à nos investissements dans le Médical, un co-branding avec un groupe de Cliniques privées en Suisse est né.

2020

Placement privé dans le domaine Hôtelier en Suisse

2021 Aujourd’hui

CDMA est une entreprise mûre davantage diversifiée et toujours en pleine expansion.

Environnement réglementaire

Déontologie et code d’éthique comme principes de base

CDMA est une société de gestion de patrimoine située à Genève, en Suisse. De ce fait, nos opérations sont régies par le droit Suisse.

CDMA est membre à part entière de SO-FIT: l’Organisme de Surveillance pour Intermédiaires Financiers & Trustees. Cette affiliation nous autorise à opérer en tant que gestionnaire d’actifs en Suisse.

SO-FIT est affilié à la FINMA : l’autorité fédérale Suisse de surveillance des marchés financiers.

Ainsi que pour toute activité de gestionnaire d’actifs privés, l’affiliation à un organisme régulateur tel que SO-FIT est la garantie que notre société soit conforme aux réglementations en vigueur, couvrant :

  • Le reporting financier et légal
  • Contrôle préalable avant de s’engager avec des employés, des banques dépositaires et même des clients
  • Obligations d’audit

Pour des informations détaillées voir le site de SO-FIT.

Notre mission

Être au service de nos clients.

Chez CDMA, notre but est de délivrer à nos clients des prestations de qualité à travers une rentabilité et une performance de premier ordre.

Nos schémas d’investissement s’adaptent aux besoins d’une clientèle hétéroclite.

C’est grâce à la confiance, l’interaction et notre expérience, que nous nous positionnons pour vous servir au mieux.

Nos valeurs

Service Dédié

Nous offrons un service personnalisé dit « boutique », répondant à une accessibilité et réactivité rare. Pour chaque client, notre but est de fonder une relation durable, forte de confiance et d’assurance. Nous nous tenons toujours à votre disposition à travers une interaction fiable et dynamique.

Éthique

Dans toutes nos opérations ainsi que dans toutes nos relations d’affaires, nous nous tenons à un strict code d’éthique. Ceci est une question de principe qui se trouve au cœur de nos valeurs.

Indépendance

Chez CDMA, vous rencontrerez une équipe soudée, composée d’individus dont l’expérience et l’ouverture culturelle et linguistique font leurs différences. C’est une société détenue à 100% par les consultants indépendants. Ainsi, il n’y a aucun conflit d’intérêt, chaque client est certain que les conseils proférés sont d’une impartialité totale.

La direction

Vittorio Messere

Fondateur

Tout au long d’une carrière de vingt ans inscrits dans deux juridictions distinctes – la Suisse et l’Irlande – Vittorio a acquis un savoir-faire appréciable en termes de management. C’est cette expérience, associée avec ses compétences linguistiques et son parcours académique, qui lui permettent de servir au mieux ses clients, avec conviction et efficacité.

Quelques éléments marquants du parcours de Vittorio :

  • Gestion d’actifs et de patrimoine
  • Gestion de fonds d’investissement
  • FX trading, par moyens traditionnels et électroniques
  • Création et lancement d’un établissement de courtage
  • Plateformes de négoce électroniques
  • Marketing et Commercial

Avant de fonder CDMA, Vittorio avait aiguisé ses compétences par le biais de nombre de challenges et d’accomplissements professionnels, dont :

  • Création et la gestion d’une société régulée de services financiers basée en Irlande, cette société est régulée par l’ IFSRA et conforme MIFID
  • Mise en place et gestion d’un trading desk en ligne
  • Lancement et gestion d’un fonds d’investissement
  • Positions diverses à responsabilité : Membre de Conseil d’Administration, CEO, Directeur Marketing, Directeur Trading

Simon Hani

Fondateur

Simon amène une plus-value dans de nombreux aspects : les compétences en management, le background multi-culturel et multi-linguistique ainsi que l’expérience dans les juridictions Suisse et Irlandaise. Les connaissances et les qualités de Simon se retrouvent notamment dans les opérations (outils de trading, contrôles, reporting, budgets et analyses) et la déontologie dans le cadre d’investissements financiers et la gestion de fonds d’investissement.

Quelques éléments marquants du parcours de Simon :

  • Positions diverses à responsabilité : Directeur des Opérations, Membre de Conseil d’Administration
  • FX trading par le biais de moyens traditionnels ainsi qu’électroniques et trading d’instruments associés
  • Marketing de services et d’instruments financiers
  • Responsable relations clientèle
  • Négociation avec organismes de régulation financière et avec des contreparties de premier ordre
  • Compliance, AML, CTF et MLRO
  • Gestion des prestataires de services financiers (en Suisse et à l’étranger)

Jad Rabbath

Directeur – Associé

Jad a commencé sa carrière bancaire en 1997 et a occupé plusieurs postes à responsabilités dans plusieurs banques à renommée internationale. Jad a d’abord été courtier puis trader sur les marchés internationaux de devises (Forex) et d’actions. Il s’est par la suite orienté vers la banque privée en 2002 et fait partie de l’équipe CDMA depuis août 2021.

Durant ses 25 ans de carrière bancaire, Jad a développé et cultivé ses relations avec une clientèle internationale et multiculturelle comprenant des family office ainsi que des clients privés et institutionnels en Europe, en Asie, dans le Golfe et au Moyen-Orient. Son expérience bancaire a fortement contribué à seconder ses clients dans leurs relations bancaires afin d’en optimiser les services, les coûts et la prestation.

Jad possède des qualités techniques et un savoir-faire avancés en particulier en ce qui concerne la gestion de patrimoine, la planification stratégique et l’approche holistique des solutions d’investissements. Il a collaboré avec de nombreux clients dans la mise en place de structures de successions, de gouvernance d’entreprise et familiale en conformité avec les lois et règles en vigueur dans les différentes juridictions concernées.

Jad parle couramment l’arabe, le français et l’anglais. Il possède une License en Sciences-Economiques de L’Université Saint-Joseph au Liban ainsi qu’un Mastère en Banque et Finance de la Skema Business School en France. Il est Gestionnaire de Fortune Certifié (Certified Wealth Management Advisor). Il est marié et père d’une fille.

Carrières

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